Našim cílem je efektivně řídit, uchovat a zhodnocovat finanční i nefinanční aktiva klienta, a zároveň je chránit před riziky (např. ztrátami, inflací, právními problémy, dědickými spory apod.). Jedná se o systematickou péči o finanční prostředky klientů. Díky zkušenostem a správě více než 100 milionů korun klientských prostředků dokážeme zajistit kompletní správu, ochranu a zhodnocení peněz jak u jednotlivých klientů, tak u podnikatelů a firem. 

Správa majetku

- Finanční plánování – nastavení cílů a strategie

- Investiční poradenství – výběr vhodných investic 

- Diverzifikace – rozložení investic mezi různé typy aktiv

- Optimalizace daňového zatížení – využití daňově výhodných investic nebo právních forem

- Pojištění – životní, úrazové, majetkové, odpovědnostní a další

- Právní struktury – využití svěřenských fondů, holdingů, firemních struktur

- Dědické plánování – závěti, předávání majetku mezi generacemi, minimalizace dědických sporů

- Ochrana před exekucí nebo podnikatelským rizikem – oddělení osobního a podnikatelského majetku

- Analýzu finanční situace klienta (příjmy, výdaje, majetek, závazky, cíle)

- Tvorbu finančního plánu (např. zajištění důchodu, financování studia dětí, koupě nemovitosti)

- Volbu vhodných investičních nástrojů (např. akcie, dluhopisy, fondy, nemovitosti)

- Diverzifikaci portfolia (rozložení rizika)

- Pravidelné přehodnocování a aktualizaci strategie

Pomáhám poradcům a manažerům v řízení podnikání a dlouhodobou podporou v růstu a plnění nejen podnikatelským cílů a vizí.

Obsah business plánu:

- Popis podnikatelského záměru

- Analýza trhu a konkurence

- Marketingová a obchodní strategie

- Organizační struktura

- Finanční plánování podniku: rozpočet, predikce tržeb a nákladů, cash flow, návratnost investice (ROI)

- SWOT analýza (silné/slabé stránky, příležitosti, hrozby)

Jedná se o službu, kde pomáháme jednotlivcům nebo firmám správně spravovat své finance a majetek, s cílem zajistit finanční stabilitu, růst a dlouhodobé zabezpečení.

Co zahrnuje finanční poradenství:

- Tvorbu a správu rozpočtu (osobního i firemního)

- Spoření a investice (např. fondy, akcie, nemovitosti)

- Důchodové zabezpečení (penzijní spoření, výpočet potřebné částky)

- Pojištění (životní, úrazové, majetkové)

- Daňovou optimalizaci (jak legálně ušetřit na daních)

- Zajištění příjmu a ochrana před výpadky

Postup v rámci finančního a majetkového poradenství:

Postupně si na několika schůzkách řekneme a představíme:

1) jak naše služba vypadá, probíhá a na co se můžete těšit. Zároveň si specifikujeme očekávání obou stran a nastavení spolupráce

2) projdeme finanční analýzu s nastavením cílů, potřeb a budoucích plánů klienta 

3) Představíme vám finanční plán s ochranou všech rizik, nastavení a postupem, jak dosáhnout vašich cílů a budoucích plánů

4) Společně s back office týmem provedeme všechny administrativní úkony za vás tak, aby zatížení veškerou administrativou bylo pro vás co nejmenší 

5) Předáme si šanon, shrneme veškeré změny, cíle a plány a domluvíme následný servis 

Co zahrnuje majetkové poradenství:

- Analýzu majetku – co člověk nebo firma vlastní

- Plánování převodu majetku (např. dědictví, darování, svěřenské fondy)

- Zajištění majetku (ochrana před riziky, pojištění, právní struktury)

- Efektivní využití majetku – například pronájem nemovitostí, podnikání

- Nastavení vlastnických vztahů (např. při podnikání nebo v rodině)

Jedná se o majetek, který je budován, spravován a uchováván s cílem předat ho dalším generacím

Klíčové rysy generačního majetku:

- Dlouhodobost – plánuje se v horizontu několika desítek let až na neurčito.

- Mezigenerační přenos – cílem je efektivní a bezpečné předání majetku budoucím generacím.

- Diverzifikace – často zahrnuje různé druhy aktiv (nemovitosti, firmy, akcie, drahé kovy, umění apod.).

- Právní struktury – využívají se nástroje jako svěřenské fondy, nadace, holdingy apod., aby se majetek ochránil před rozpadem, exekucemi, rozvody atd.

- Hodnoty a vize – součástí generačního plánování je často i přenos hodnot

Díky dlouholetým zkušenostem dokážeme vymyslet i velmi složité a zdánlivě nereálné způsoby financování jak si pořídit bydlení nebo investiční majetek ať už v ČR nebo zahraničí.

Oceníme Váš majetek ať už z důvodu prodeje nebo měření jeho průběžného nárůstu ceny.

Prodáme nebo pronajmeme nemovitost klienta za nejvyšší možnou cenu včetně zařízení veškerého procesu a průběhu prodeje. Pomoc s hledáním nájemníků, správu vašich nemovitostí a plánování výstavby a developmentu.